Genel bakış
Flow tekrar eden işleri süreç örneklerine, insan görevlerine, panolara, raporlara ve kayıtlara dönüştürür. İş akışı tanımı yolu tarif eder. Çalışan süreç, bu tanımdan oluşan tek gerçek vakadır.
Portal
Web uygulamasında kullanıcılar atanmış işleri görür, yetkili süreçleri başlatır, panoları açar, yorum ekler ve görev aktivitesini inceler.
Görevler
Görev temel iş birimidir. Her görevin sahibi, durumu, formu, aktivite kaydı ve izin verilen aksiyonları vardır.
Mobil
Mobil uygulama; masaüstünden uzakta çalışması gereken kişiler için görevler, panolar, mesajlar, opsiyonel asistanlar ve hesap işlemlerine odaklanır.
Portal panosu
Portal panosu her kullanıcıya kendi operasyon yükünü ve açmaya yetkili olduğu panoları hızlı gösterir.
İş sayaçları
Aktif görevler, bugün tamamlananlar, çalışan süreçler ve hatalar hangi işe önce bakmanız gerektiğini gösterir.
Yetkili panolar
Sadece atanmış veya izin verilmiş panolar görünür. Bir panoyu açarak widget'ları, filtreleri, detay kırılımlarını veya varsa dışa aktarımları inceleyin.
Asistan paneli
Tenant'ta asistan paneli varsa bunu destekleyici bağlam olarak kullanın. Temel veriyi incelemenin yerine geçmez.
Görevler ve görev detayı
Görevler alanı günlük Flow işinin ana kuyruğudur.
Görev sekmeleri
Size atanan görevler, sizin başlattıklarınız ve tamamlanan görevler ayrıdır. Böylece güncel işe odaklanırken geçmiş kaybolmaz.
Arama ve filtreler
Görev veya süreç bağlamında arayın; öncelik, süreç, gecikme ve SLA durumuna göre filtreleyin; liste, grid, kanban veya takvim görünümüne geçin.
Toplu aksiyonlar
Toplu aksiyonlar yalnızca seçilen görevler uyumluysa güvenlidir: aynı süreç ve aynı adım. Görevler farklıysa tek tek ele alın.
Kanban ve takvim
Kanban kendi açık görevlerinizin önceliğini değiştirebilir. Takvim planlama kendi açık görevleriniz ve planlanan tarihler içindir.
Görev detayı sekmeleri
Görevi açınca Form, Aktivite, Yorumlar ve İş birliği sekmeleriyle çalışırsınız. Aktivite olanların kaydıdır; Yorumlar tartışma ve mention içindir.
Taslak ve gönderme farkı
Taslak kaydet girilen bilgiyi saklar ama iş akışını ilerletmez. Gönder, tamamla, onayla, reddet veya özel süreç butonu form tasarımına göre görevi ilerletebilir.
Salt okunur durumlar
İzleyiciler, tamamlanmış görevler ve izin verilen sahiplik dışında kalan görevler salt okunurdur. Sahipler ve ortak sahipler mevcut durum izin verdiğinde aksiyon alabilir.
Sahiplik ve zaman
Aksiyon almadan önce sahip, ortak sahip, izleyiciler, öncelik, SLA ve planlanan tarihi kontrol edin. Bağlam eksikse tahmin etmek yerine yorum yazın veya görevi geri döndürün.
Süreç başlatma
Manuel süreçler, kullanıcının yetkisi varsa portal/sidebar üzerinden ve mobildeki hızlı aksiyon butonundan başlatılabilir.
Süreci seçin
Gerçek vakaya uyan süreci başlatın. Satın alma talebi, müşteri eskalasyonu, olay sonrası takip ve doküman inceleme belirsiz ortak girdilere sıkıştırılmamalıdır.
İlk formu tamamlayın
İlk görev iş akışı tanımına bağlı olarak size atanabilir veya doğrudan başka bir kişiye yönlenebilir.
Yararlı bağlam ekleyin
Sonraki kişinin ihtiyaç duyacağı tutar, müşteri, doküman, son tarih, gerekçe, ekler veya bağlantılar gibi bilgileri ekleyin.
Panolar ve raporlar
Panolar ve raporlar süreç verisini, görev eğilimlerini ve operasyon çıktılarını incelemek için kullanılır.
Pano görüntüleyici
Atanmış panolarda filtreler, widget'lar, manuel yenileme, otomatik yenileme, detaya inme, çapraz filtre, dışa aktarma, insights ve varsa asistan paneli bulunabilir.
Rapor aksiyonları
Rapor aksiyonu, iş akışı ve izinler elverdiğinde rapor çıktısı açar veya üretir. Görev butonu bunu söylemiyorsa iş akışını ilerlettiği varsayılmamalıdır.
Dışa aktarma
Yalnızca paylaşmaya yetkili olduğunuz veriyi dışa aktarın. Müşteri, çalışan, finansal veya operasyon kayıtları için kurum politikanızı izleyin.
Karar desteği
Panoları ve raporları kanıt olarak kullanın; kararı form alanına veya yoruma yazın ki aktivite geçmişi anlaşılır kalsın.
Mobil
Mobil uygulama tam tasarımcı yönetimi için değil, odaklı iş yürütme için optimize edilmiştir.
Sekmeler
Ana sekmeler Tasks, Dashboards, Messages, Assistant ve More'dur.
Mobil görevler
Kullanıcılar görev listelerini inceleyebilir, hızlı aksiyon butonundan yetkili süreçleri başlatabilir, görev detayını açabilir, desteklenen aksiyonları gönderebilir ve yorum, aktivite, iş birliği sheet'lerini kullanabilir.
Mobil panolar
Atanmış panoları açın, filtre uygulayın, veriyi yenileyin ve pano detay görünümünde widget kartlarını inceleyin.
More sekmesi
Profil, dil, güncelleme ve çıkış işlemleri hesap alanında bulunur.
İyi pratikler ve sorun giderme
İyi Flow kullanımı çoğunlukla net sahiplik, doğru bağlam ve her butonun gerçekte ne yaptığını bilmekle ilgilidir.
Görev talimatlarını aksiyon olarak yazın
Tedarikçi teklifini incele, Olay sonrası takibi doğrula veya Bütçe değişikliğini onayla gibi doğrudan ifadeler kullanın.
Bağlamı atlamayın
Eksik dosyalar, belirsiz tutarlar, olmayan müşteri adları ve muğlak son tarihler yeniden iş yaratır. Göndermeden önce bilgiyi ekleyin.
Önce izinleri kontrol edin
Bir pano, rapor, süreç veya aksiyon görünmüyorsa olası neden atama, rol, iş akışı durumu veya tenant konfigürasyonudur.
Salt okunur modu dikkate alın
İzleyiciler ve tamamlanmış görevler inceleme içindir. Tamamlanmış kayıtta düzeltme gerekiyorsa sahip veya admin ile iletişime geçin.
Kararlar için yorum kullanın
Bir karar açıklama gerektiriyorsa gerekçeyi görev yorumuna veya form alanına yazın; aktivite kaydı işe yarar kalsın.